15岁的水无灯里（叶月绘理乃 配音）从地球来到新威尼斯，憧憬着成为一名帅气的领航员，“领航员”的主要工作是划着凤尾舟载着游客领略水城的美景。电影有个特别的焦点，肚皮——建筑师生病的肚皮和妻子怀孕的肚皮，圆滚滚的形状直让人想起Boullée设计的那些圆顶建筑……鬼风暴 由 Hal 和 Ashley 领导的一场充满动感的追逐，以拯救这个小岛上的人们免受一场奇怪的电风暴的影响，这场风暴是由愤怒的灵魂领导的，他们因大规模自杀而寻求报复。

原来，搭救王兆兴的，是押镖路过此地的平安镖局总镖头谷平安小姐。流苏与柳原二人互生倾慕，在香港再次重逢之后，迅速坠入爱河。

中央情报局的特工告诉了她们一个惊人的消息：原来桑切斯是苏联的克格勃，他逼迫美国政府用重金赎回他偷走的装有化学毒品的瓶子。「观察室」邀请五位艺人以“灿烂之旅微光陪行者”身份参与，阶段性录制微光电台陪伴，帮助失恋的人们释放困惑，继续灿烂前行。

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成功得手的琢磨因不满酬劳过少而杀害义顺，更将奈智卖给黑帮头目牟田口连藏（渡辺文雄 饰）作妓女。女孩子们当然不会允许这样荒唐的事情发生。