一天，爷爷拿出张旧地契，跟王瑞说，他在台湾垦丁有一块地，要王瑞拿去变卖创业，王瑞惊喜的说不出话来。在经历了多次失败后，他们决定寻求高智慧的有机生命——人类的帮助。

那时一个充满了梦想和激情的年代，伯父们的故事为沃尔特打开了新世界的大门，与此同时，通过回忆往昔，贾斯和哈勃两个有故事的男人也找到了各自人生的意义和快乐所在妲己 拨开千年前的层层迷雾，在众人眼前呈现的是一个立国六百年之久的王朝——商王朝。上半场双方互有攻守，海港队李申圆送出大礼，长江队福布斯拒绝笑纳。

但此时Kid却处在一种迷离的状态中，他给死去的父亲写信，沉浸在自己的精神世界里。德拉斯在美国留学的时候认识了名为洽乐婷（查妮达帕·蓬信皮帕 Best Chanidapa Pongsilpipat 饰）的女孩，两人很快就走到了一起，当野心勃勃的洽乐婷得知了德拉斯的身世后，决定从中分一杯羹。

陌生的地方都使她们无法适从，姐妹俩在困难的时候还是不愿忘记自己的梦想，继续匍匐前进。于是学校召开了一次校友筹款晚会，但是长大成人的校友们都没什么出息，欣慰的是校长无意之中发现了麦兜等小朋友的音乐天赋。

冒牌天神2 曾在直播节目中大出其丑的主播埃文·巴克斯特（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 饰）走下演播台，开始转战政界，并成功当选布法罗的议员。他们成功地潜入了托马司.培纳的黑暗集中营，并与其展开了一场殊死搏斗，最后胜利颠覆了托马司.培纳的黑暗组织。

在镇上，四海和水如尘遇见了镇上的首富霍天命（岳华 饰）和他的女儿霍倩瑶（廖碧儿 饰）。Dale 在圣诞节的时候不辞而别，却在6个月后回到了Lichfield，原来过去的六个月里他跑到中国跟着一个商业老板干活。